宏观经济
李克强：十三五规划纲要须聚焦发展重点
11月17日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开“十三五”《规划纲要》编制工作会议并作重要讲话。李克强指出，要按照党的十八届五中全会精神，编制好一个战略性、针对性、操作性都很强的“十三五”《规划纲要》，并作了以下几方面的强调：一是《规划纲要》必须突出新的发展理念。围绕贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的理念推出一系列重大政策举措，在增动力、促平衡、可持续、拓空间、更包容上下功夫。以灵活有效的宏观调控创新举措应对经济波动，加快新旧动能转换和平滑接续，更大释放有效需求潜力，推动大众创业、万众创新，在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端。二是《规划纲要》必须贯穿改革的精神。通过实实在在的重大改革举措破除阻碍发展、妨碍公平的弊端。按照进一步厘清政府和市场边界的要求，去除各种对市场主体不合理限制，在推动“双创”中最大限度释放市场活力，解放和发展社会生产力。三是《规划纲要》必须聚焦发展重点、明确有效抓手。通过实施一批重大工程和重大项目，抢占事关国家竞争力的战略制高点，提供更优质、更多样的公共产品和服务。四是《规划纲要》必须注重调动中央和地方两个积极性，一方面地方规划要体现国家战略，另一方面国家规划也要对有条件的地方围绕发展优化结构和布局、开展各类探索与试点给予支持。
监管动态
银监会、央行等四部门提示“金融互助”高风险
近日，银监会、工业和信息化部、人行、工商总局四部门发布风险预警提示，近期国内多地出现以“金融互助”为名，承诺高额收益，引诱公众投入资金的行为，提醒广大公众提高风险意识，理性审慎投资。提示称，这种吸收资金的行为名目繁多，常见的有“XX金融互助小区”“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”、”XX慈善金融互助平台”、“XX金融互助投资”、“XX互助小区”、“XX财富互助平台”等；依托互联网，通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传，波及范围广；宣称投资门坎低、周期短、收益高，利诱性强。此外，这种行为有很强的迷惑性。有的打着“境外名人”旗号，声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的小区”为目标，通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台”，让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验，已在多个国家成熟运作多年，拥有全球数亿会员”等。银监会等部门提示称，这种行为隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。广大公众要提高风险意识，理性审慎投资，防止利益受损。同时对掌握的违法犯罪线索，可积极向有关部门反映。
央行：境外央行类机构可在境内开立人民币结算账户
11月2日，央行发布《中国人民银行办公厅关于境外中央银行类机构在境内银行业机构开立人民币银行结算账户有关事项的通知》(下称通知)。据了解，通知中的境外中央银行类机构包括了境外中央银行、货币当局、其他官方储备管理机构、国际金融组织以及主权财富基金等。通知表示，境内银行业金融机构可为境外中央银行类机构在开立专用存款账户，用于办理其与中国央行开展双边本币互换交易、投资中国银行间债券市场、日常资金管理以及依法开展其他业务等相关资金往来。该账户不得支取现金，确有需要支取现金的，需经中国人民银行批准。通知规定，境外中央银行类机构申请开立专用存款账户时，应出具中国人民银行与该机构签署的双边本币互换协议的签字页、投资中国银行间债券市场的备案表或有关部门关于开展相关业务资金往来的复函。尚未取得以上证明文件的境外中央银行类机构凭境外中央银行类机构开户备案表，申请开立专用存款账户。通知要求，境内银行业金融机构应及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送有关账户信息以及跨境人民币资金收支信息。央行表示，境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立的专用存款账户信息暂不纳入人民币银行结算账户管理系统管理。
银监会：强调“十三五”期间银行业发展重点
近日，银监会召开新闻发布会，围绕银行业盘点“十二五”展望“十三五”，提出要结合中央“十三五”规划建议的五大理念和银监会党委的要求，银行业发展要注重以下六方面：一是要在银行业体制、业务管理、风险控制改革创新上下功夫，着力提高行业的竞争性，积极推动民间资本进入银行业，增加市场活力，推进非银行金融机构专业化的发展，引导各类银行业机构合理定位，实现特色化、差异化的发展。二是更加注重普惠金融的发展，要完善和落实小微企业、“三农”和特殊群体等薄弱领域金融服务政策，引导银行业金融机构在基层地区合理布局，促进融资性担保机构服务小微企业和“三农”发展。三是注重全面推进绿色信贷。大力支持绿色、循环、低碳的经济发展，积极开展能效融资、碳排放权融资、绿色信贷资产证券化等创新的金融业务。四是更加注重双向开放。始终坚持公平竞争、同等待遇的原则，不断提高银行业市场准入的透明度，进一步扩大银行业对外开放，支持银行业走出去和符合条件的外资金融机构来华投资经营。五是更加注重金融的安全。要持续提升银行业金融机构对信用市场、流动性操作风险等方面的识别应对能力，加强全面风险管理能力，加强信息科技安全系统建设，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。六是注重协调合作。要加强银行内部的部门机构、监管机构和银行业金融机构、监管部门机构和职能部门间的协同，着力解决跨领域、跨行业、跨市场、跨区域风险监管的问题。
同业动态
银行业总资产逼近200万亿 不良率环比升0.09个百分点
11月12日，银监会发布的数据显示，截至2015年三季度末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为192.7万亿元（人民币，下同），同比增长14.78%。其中，大型商业银行资产总额77.9万亿元，占比40.41%，同比增长9.88%；股份制商业银行资产总额35.9万亿元，占比18.62%，同比增长19.59%。值得注意的是，在中国银行业资产规模稳步增长的同时，利润增长继续趋缓。三季度商业银行的平均资产利润率为1.20%，同比下降0.15个百分点；平均资本利润率16.68%，同比亦下降3.11个百分点。银行的信用风险有所上升，特别是来自不良贷款的压力。截至三季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额11863亿元，较上季末增加944亿元；商业银行不良贷款率1.59%，较上季末上升0.09个百分点。三季度末，商业银行贷款损失准备余额为22634亿元，较上季末增加973亿元；拨备覆盖率为190.79%，较上季末下降7.59个百分点；贷款拨备率为3.04%，较上季末上升0.06个百分点。
互联网宝宝收益率连降五个月
近日，据融360最新数据显示，截至三季度末，82只互联网对接的69只货币基金的总规模达17015.53亿元（人民币，下同），较二季末增长2377.41亿元，增幅16.24%。不过，产品收益率连降五个月，其中8月的平均收益率仅3.03%，位于历史最低水平。从不同系别宝类产品收益情况看，上季第三方支付系宝类产品收益最高，平均收益率为3.34%；银行系、代销系、基金系宝类产品则分列二至四位，其平均收益率依次为3.19%、3.07%和3%。融360方面认为，降准、降息、逆回购等的频繁使用，使市场利率一降再降，利率市场化步伐亦在加快，因此各类理财产品收益率不可避免地下滑。融360分析称近期连续降息后，居民已不再将大量资金存入银行，互联网宝类产品凭借高流动性，及相对较低的风险，成为银行存款的最佳替代品。另一方面，当前各理财机构正积极推广“活期理财产品”，这也使投资者资金闲置的情况大为减少，投资者可将资金放在货币基金中继续享受收益，同时亦可用货币基金中的资金直接购买股票或基金产品。据介绍，互联网宝类产品对接的是货币基金，其资金投向以银行存款及结算备付金为主，此外还有小部分资金投向债券及其他风险等级较低的资产标的，这使各个宝类产品间的收益差距不会太大。
百度与中信银行发起设立百信银行
11月18日，中信集团与百度联合宣布达成战略合作，中信集团旗下中信银行与百度发起设立百信银行。该银行是中国首家由互联网公司与传统银行深度合作、强强联合发起的直销银行。据中信银行发布的公告称，董事会同意发起设立中信银行资产管理股份有限公司(暂定名)。首家有BAT互联网基因的直销银行拟定名称为"百信银行股份有限公司，设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施。此外，百信银行暂定现金投入20亿元人民币，拟由中信银行绝对控股，具体出资比例待定。据了解，此次百度选择与中信银行合作，且由银行控股，可以通过线上线下结合解决目前纯互联网银行面临的远程开户问题，在监管审批上也将多一分胜算。同时，百度与银行双方合作是以股权关系来保障的“排他性”双赢合作，股权关系是确保"排他性"的基础。其来自于百度的流量导入将是排他的，这与微众银行和华夏、平安等银行的导流合作有本质的不同，因为微众银行可以为所有的银行导流，与某一家银行的合作并不排他；而对百度而言，将流量完全导入自己的子公司是毫无争议的。另一方面，未来业务拓展至全口径互联网银行的百信银行不必再担心远程开户等监管限制，中信银行将自己的客户迁移至自己的子公司也是毫无争议的，微众银行第三方账户接入端口突然被关闭"这类事件将不会再发生。中信和百度两方参与彰显出两者在未来利益和资源共享方面会具有强排他性。此外，通过股权关系实现与中信银行和百度本身的相对隔离，也是有效杜绝商业银行层级管理模式不适应互联网思维，但又确保必要的风控和监管流程得以贯彻的最有效手段。
招商银行推出“移动支票”
近日，招行宣布对公转账也可使用“移动支票”实现网上转账“0”费用。这种突破传统结算方式的招行“移动支票”大大满足了对市场价格敏感、追求工作效率的小微企业的需求。“移动支票”是招商银行创新开发的公司金融支付产品，客户通过招行企业网银发出的“移动支票”，以电子指令为依托介质，可延期支付，可转让他人的产品，可替代纸质支票、现金付款以及传统的网上汇款。小企业和个人的各种款项结算，均可广泛运用此产品。该产品具有以下优势：一是更便捷，“移动支票”通过互联网可实现即时到账，到账时间与网银汇款一致，基本可实现实时到账。同时，“移动支票”可支持跨行转账汇款，可一次性签发多张“移动支票”，省去了单笔录入的麻烦，提高支付结算的效率。二是更安全。“移动支票”摆脱纸质支票物理形式限制，通过“密码+手机验证码”鉴别操作人身份，管理员可通过企业网上银行全程监控，可设定支付限额、支票有效期，出票人支付空头时自动冻结业务功能。三是更优惠：支付结算全免费，凡该行对公客户使用“移动支票”办理业务，费用全免。四是更创新。“移动支票”通过网络终端可进行延期支付，为企业的交易安全又上了一道保险。还可在小企业E家平台上转让。
平安银行首推金融产品综合交易平台
11月18日，平安银行正式发布集外汇、期权等多种金融产品于一体的综合性交易平台——平安交易通。平安银行表示，这也是平安银行自今年5月设立资金业务专营机构以来，推出的首款智能化交易产品。据介绍，平安交易通首期整合上线的交易品种包括外汇买卖和外汇期权，未来还将接入贵金属、债券、理财产品、大额存单等交易品种，用户在一个平台上即可交易所有产品，实现一个账户、一站式管理。值得注意的是，在界面和操作功能设计上，除了用户喜爱的一键下单、移动止损等功能外，业内首推“图表下单”功能，可在走势图上直接下单，简单快速。同时，交易通将在第二期推出社区讨论功能，用户可以一边看盘交易，一边发表评论、互动聊天。
宁波银行首推公司理财转让服务
近日，宁波银行正式推出公司理财在线转让服务，公司客户可以通过网上银行平台，将持有的宁波银行理财产品转让给其他投资者。这项服务突破了固定期限公司理财产品流动性差的局限，在业内尚属首创。据介绍，该行公司理财转让服务有以下几个特点：一是转让形式多样化。支持所持有理财的全部转让或部分转让；支持公开转让给不同的多个投资者，也可凭口令码定向转给指定的投资者；支持多次转让，即投资者购买了一份转让过来的理财产品后，还可以通过该平台继续转让。二是转让定价灵活。理财产品持有人挂单输入总价后，系统会自动提示供参考的年化收益率，客户可以直观地比较当前的实际收益率与原收益率，然后灵活定价。三是可转让产品丰富。目前宁波银行对公热销的智能定期理财、星光理财、专户理财均支持转让，无论是新购买的产品还是已经持有一段时间的产品也可以转让，真正实现了“定变活”。四是转让、购买操作便捷。转让方通过宁波银行公司网银将手中的理财产品挂单后，投资者在“理财捡漏”菜单下查询所有挂单待转产品，并根据需求随时购买，轻点鼠标即可完成所有操作。五是成交后资金实时到账。对于转让方，一笔转让业务经系统确认成交后，成交资金实时入账，随时可以使用；对于投资方，购买的理财产品实时生效，当日起就享有这笔理财的投资收益。
恒丰银行联手大成基金打造全能理财利器
11月初，恒丰银行携手大成基金推出了“恒享钱包”理财产品，该产品是恒丰银行零售业务打造的第一款余额理财产品，“恒享钱包”卡也是近期市场上推出的唯一一张可以帮助消费者实现线上理财和线下消费无缝对接的银行卡。据介绍，“恒享钱包”卡是一款可实现余额自动理财的货币银行卡，其对接的理财产品是大成基金为恒丰银行度身定制的一款对接货币基金的活期理财工具。该产品认/申购门槛最低低至1分钱，最高收益可达到活期存款的十倍以上（浮动），且消费时可直接实时刷卡、取现或转账，系统自动完成，无需提前进行赎回操作。这将为震荡市场中的投资者提供投资成本低、资金流动性强、安全系数较高的良好现金管理工具。在市场低迷时，投资货币基金可以享受低风险收益。一旦市场好转，权益类基金重回上涨趋势，投资者也可适时将之转换成其他产品。真正实现了“为客户着想”，实现消费者投资与消费的无缝对接。